Frank Black (Pixies) samen met Reid Paley. het album bevat samenwerkingen met onder andere Spooner Oldham en David Hood.
Geen grootse arrangementen op deze plaat, wel de puurheid van de 2 heren die elkaar perfect aanvullen.
1. Curse
2. On The Corner
3. Magic Cup
4. Ugly Life
5. Seal
6. The Last Song
7. Crescent Moon
8. Deconstructed
9. Praise
10. Happy Shoes