1. Oba-La-La 2:34
2. Love For Sale 3:06
3. Tristeza De Nos Dois 2:17
4. What is This Thing Called Love? (Cole Porter) 2:38
5. Olhou Para Mim 2:57
6. Satin Doll 2:50
7. Tema Sem Palavras 2:08
8. On Green Dolphin Street 2:55
9. Outra Vez 2:29
10. Disa 2:46
11. Nica's Dream 2:52
12. Diagonal 1:36
13. Menina Feia 5:33
14. Blues Walk 4:09
15. Batida Diferente #1 5:16
16. Groovy Samba #1 5:09
17. Influenza Do Jazz 5:41
18. Corcovado 6:46
19. Batida Diferente #2 3:29
20. Groovy Samba #2 5:01
21. Samba De Uma Nota So 3:30